10xOne - Üzleti, szakmai blog

Vállalatvezetés forradalmian jobban - ERP, CRM, munkafolyamat-kezelés, projektvezetés,
feladatkezelés, dokumentum kezelés és még több

Hogyan Kövesd Nyomon az E-számlád Kifizetését! [Képes útmutató]

Tudtad, hogy az e-számlák kifizetését is nyomon tudod követni az “INV - számlázás egyszerűen” számlázó programmal? Hány nap van / telt el a fizetési határidőből ...

Hogyan Kövesd Nyomon az E-számlád Kifizetését? [Képes Útmutató]

Elektronikus számla állapotai és státuszai
Miután kiállítottad és elküldted az ügyfeled számára az e-számlát, egy hasznos funkciója a számlázó programnak, hogy nyomon tudod követni az elektronikus számláid kifizetését.
Minden számládnak van egy számla állapota és egy számla státusza. Ezek abban segítenek, hogy mindig napra kész legyél, hogy hol tartanak a számlád kifizetései.
Így tudod mikor kell emlékeztetned az ügyfeled, hogy nem fizette még ki a számládat. Mikor kell fizetési felszólítást küldened neki. Ezek mind segítenek, hogy hamarabb kifizessék a számláidat, és fenn tudjál tartani egy egészséges cash-flow-t a céged számára.

Számla állapot

E-számla állapotai
A számla állapot folyamatosan kijelzi, hogy hány nap van még hátra / telt el a fizetési határidőhöz képest.
Az e-számláidnak 4 fő állapotát jelzi a rendszer:

Vázlat

A vázlat állapotú számláid azok, amik még nincsenek lezárva. (Ezek számvitelileg még nem számlák).

Kiegyenlítetlen számlák

A kiegyenlítetlen számlák sárga színnel vannak jelölve, és megtekintheted, hogy hány nap van még hátra a fizetési határidőből.

Lejárt számlák

A lejárt számlák piros színnel vannak jelölve, és jelzik, hogy hány napja járt le a fizetési határidő.
Ahogy a fizetési határidő letelik, a kiegyenlítetlen e-számláid automatikusan válnak lejárt elektronikus számlákká.

Kifizetett számlák

A kifizetett számláid zöld színnel vannak jelezve.
Amikor egy e-számládat kiegyenlíted, az automatikusan kifizetett állapotúvá válik.

Szűrés a számlák állapotára

E-számla állapot szűrő
A bal oldali szűrővel könnyen tudsz szűrni a számlák állapotára
  • Nem kiegyenlített: Azokat a számlákat látod itt, amik még nem kerültek kiegyenlítésre
  • Részben kiegyenlített: Itt azokat a számlákat tekintheted meg, amik csak részben kerültek kiegyenlítésre
  • Kiegyenlített: Itt a már kiegyenlített elektronikus számlákat tekintheted meg
  • Lejárt számlák: Azokat a e-számlákat nézheted meg, amiknél már lejárt a fizetési határidő

Számla státusz

Elektronikus számla státusza
A számla státusz segítségével a számlához kapcsolódó további dolgokat tudsz nyomon követni. Például átvették, vagy kiállítottál egy felszólító levelet.
Az elektronikus számláidnak 8 státusza lehet:
  1. Sztornó
  2. Vázlat
  3. Lezárt
  4. Elküldve
  5. Átvéve
  6. Felszólító 1
  7. Felszólító 2
  8. Fizetve

Sztornó

Amikor sztornózol egy számlát, akkor a sztornózott számla és a sztornó számla is ebbe a státuszba kerül automatikusan.

Vázlat

A még le nem zárt, szerkeszthető számlák a vázlat státuszúak. Amikor csak elmentesz egy elektronikus számlát, akkor az automatikusan a vázlat státuszba kerül.

Lezárt

Ezek a lezárt számlák. Minden e-számla a lezárást követően, automatikusan megkapja ezt a státuszt.

Elküldve

Ez a státusz jelzi, hogy el lett küldve az e-számla az ügyfelednek. Ezt a státuszt kézzel kell állítanod.

Átvéve

Átvéve státusszal nyomon tudod követni, hogy az ügyfeled megkapta-e az elektronikus számládat. Ez a státusz is kézzel állítható.

Felszólító 1 - 2

Ezzel számla státusszal tudod nyomon követni, hogy küldtél-e felszólító levelet az ügyfelednek.
Külön tudod jelölni, hogy az első vagy a második felszólító levelet küldted-e már ki.
Ezt a státuszt is kézzel kell beállítanod, viszont felszólító levelet tudsz a rendszerből is kiállítani.

Fizetve

A fizetve státuszt a rendszer automatikusan beállítja, miután az elektronikus számla kiegyenlítésre került. (Kiegyenlítést kézzel kell rögzíteni).

Státuszok állítása

A számla státuszok egyik része automatikusan kerül beállításra. A másik részét kézzel kell beállítanod.
E-számla nézet váltás
A státuszokat a kártyás nézetben, a nevére kattintva tudod léptetni kézzel.
  • Sztornó: A számla sztornózáskor automatikusan kerül beállításra
  • Vázlat: Számla mentésekor automatikusan kerül beállításra
  • Lezárt: Az elektronikus számla lezárásakor automatikusan kerül beállításra
  • Elküldve: Kézzel kell léptetni a státuszt
  • Átvéve: Kézzel kell léptetni a státuszt
  • Felszólító 1 / 2: Kézzel kell léptetni a státuszt
  • Fizetve: E-számlád kiegyenlítése után automatikusan kerül beállításra

Szűrés számla státuszokra

Elektronikus számla státusz szűrés
A számla státuszokra egy külön szűrő van, ezekkel a konkrét státuszokra tudsz rászűrni.

Konklúzió

A számla státusszal és állapottal pontosan nyomon tudod követni, hogy hol tart a számlád a kifizetésben.
A számla állapot megmutatja, hogy hány napja van még az ügyfelednek kifizetni az e-számlát, vagy hány napja késik az elektronikus számlád kifizetésével.
A számla státusszal pedig nyomon tudod követni, hogy kiküldted-e a számlát, átvette-e az ügyfeled, illetve kellett-e már felszólító levelet küldeni neki.
Ha kérdésed merül fel a számla állapotokkal vagy számla státuszokkal kapcsolatosan, akkor írd meg kommentként, és megválaszolom

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Megjegyzés Hozzáfűzése

Loading